Cara: A
01. A españoles y extranjeros (Tanguillo)
02. Tonto ni loco (Fandangos)
03. Dale con el "E" (Rumbita Catalana)
04. Sone adios Utrera (Bulerías)
05. El poeta lloro (Canción por bulerías)
06. Ninguna le gana (Tanguillos)
07. La flor que amaba / A la calle me sali (Malagueñas y soleares)
08. Paso diciendo (Sevillanas)

Cara: B
01. El Porompompero (Rumba)
02. Tu estrella (Fandangos)
03. Ganas me dan de volverme (Bulerías)
04. Los dos (Fandangos)
05. Elegia a Carmen Amaya (Siguiriya)
06. Alegrias a duo (Alegrias)