Cara: A
01. Cuatro puntales (Seguidillas al Cambio, Soleares, Fandangos) Juanito Valderrama
02. Mi yegüita (Fandangos) Canalejas de Puerto Real
03. A Cádiz novia del sur - Fosforito
04. Tinieblas - Niña de la Puebla    
05. Ana María (Bolero) Angelillo
06. Mi madre está en una estrella (Petenera) Naranjito de Triana

Cara: B
01. Un beso nadie me da - Pepe Pinto
02. Por aquella ventana (Seguiriyas) El Chocolate
03. Por las calles de Linares (Tarantos) Porrina de Badajoz "Marqués de Porrina"
04. Fandangos de cacería (Fandangos de Huelva) Niña de las Monjas
05. Bulerías de los chavales - La Perla de Cádiz
06. La rosa de tu pelo (Alegrías de Córdoba) Teresa Jareño