01. Introducción
02. Me dieron agua (Sevillana corralera) Bernardo el de los Lobitos
03. La mare de los serranos (Martinete) Bernardo el de los Lobitos
04. Me gusta a mi esta gitanita (Soleares de Alcalá y Cádiz) Manolo Vargas
05. Ese gustito he tenio (Bulerías) Bernardo el de los Lobitos
06. Con el jinete que quiero (Alegrías) La Sallago
07. Donde estuviste mi amor (Fandangos de Huelva) Bernardo el de los Lobitos

08. Mi caballo se paro (Fandangos por soleares de Manuel Torres) Manolo Vargas

09. Con el sombrero en la mano (Tanguillos gaditanos del Tío de la Tiza) Manolo Vargas

10. Tiene mi niña el balcón (Alegrías) Bernardo el de los Lobitos

11. Haga usted el favor rey moro (Tangos lentos de Cádiz) Manolo Vargas

12. Un cuarto alquilo (Bulerías) Manolo Vargas

13. Entre Córdoba y Lucena (Fandangos de Lucena y El Albaicín) Manolo Vargas y Bernardo el de los Lobitos

14. Aguita y no la aminoro (Alegrías) Manolo Vargas

15. Yo voy como ciego (Seguiriyas Jerezanas y cabal) Curro Malena