01. Ay, corre que te pillo / Tres luceros / La cigarra (Bulerías) Con Joaquín Amador, Paco del Gastor, Moraito Chico, Niño Jero y Tomatito
02. La Linea / Los picaros tartaneros (Taranto y cartagenera) Con Vicente Amigo
03. Tirame un beso (Tangos extremeños) Con Paco Cepero
04. Homenaje a Diego del Gastor / La luna brilla en la noche / Gitana blanca / Tres luceros (Bulerías) Con Raimundo y Rafael Amador
05. Entre Valverde y Huelva (Fandangos) Con Sabicas
06. Como sé que contigo / A los santos del cielo (Seguiriyas) Con Ramón de Algeciras
07. Con el yay (Bulería) Con Paco del Gastor
08. Del color de la cera / Si no me sirven pa ná (Soleares) Con Tomatito
09. Campesino andaluz (Fandangos) Con Juan Habichuela
10. Bulería del Cojo Peroche (Bulería) Con Paco de Lucía y Tomatito