01. Introducción
02. Me dieron agua (Sevillana corralera) Bernardo el de los Lobitos
03. La mare de los serranos (Martinete) Bernardo el de los Lobitos
04. Me gusta a mi esta gitanita (Soleares de Alcalá y Cádiz) Manolo Vargas
05. Ese gustito he tenio (Bulerías) Bernardo el de los Lobitos
06. Con el jinete que quiero (Alegrías) La Sallago
07. Donde estuviste mi amor (Fandangos de Huelva) Bernardo el de los Lobitos
08. Mi caballo se paro (Fandangos por soleares de Manuel Torres) Manolo Vargas
09. Con el sombrero en la mano (Tanguillos gaditanos del Tío de la Tiza) Manolo Vargas
10. Tiene mi niña el balcón (Alegrías) Bernardo el de los Lobitos
11. Haga usted el favor rey moro (Tangos lentos de Cádiz) Manolo Vargas
12. Un cuarto alquilo (Bulerías) Manolo Vargas
13. Entre Córdoba y Lucena (Fandangos de Lucena y El Albaicín) Manolo Vargas y Bernardo el de los Lobitos
14. Aguita y no la aminoro (Alegrías) Manolo Vargas
15. Yo voy como ciego (Seguiriyas Jerezanas y cabal) Curro Malena