Cara: A
01. Con ser tan sabio (Tientos de Pastora)
02. El Alfarero (Bulerías)
03. Te desafío (Fandangos por Soleá)
04. Serafino (Alegrías)
05. De la Peñarnanda (Malagueña)
06. Triana, puente y aparte (Tangos de Triana)

Cara: B
01. Con-vivencia (Soleá Apolá)
02. A Pencho Cros (Minera)
03. ¡Que disparate!
04. Con luna y media (Sevillanas)
05. Hondo y sin soga (Seguirilla)
06. La Ruiseñora (Coplerías)
07. Nana de los rosales (Nana)