CD: 1
01. De Málaga cosa fina - Cante: José Mercé Guitarra: Enrique de Melchor
02. Andando por los caminos - Cante: Juana la del Revuelo Guitarra: Manolo Franco, Martín Chico
03. Huellas de gaviota - Cante: El Pele Guitarra: Isidro Muñoz, Vicente Amigo
04. Yeli, Yeli - Cante: Aurora Vargas Guitarra: Niño de Pura
05. Rosario la mejorana - Cante: Chano Lobato Guitarra: Paco del Gastor
06. La rosa - Cante: Ana Reverte Guitarra: Manolo Franco
07. Pajarillo marismeño - Cante: José Galán Guitarra Manolo Franco
08. Alegrías del rosario - Cante: Mariana Cornejo Guitarra: Manuel Lozano "Carbonero"
09. Anda ve dile al maestro - Cante: Pansequito Guitarra: Niño de Pura
10. De Jerez hasta Sevilla - Cante: Elu de Jerez Guitarra: Quique Paredes
11. Que tu tierra lloró sangre - Cante: José de la Tomasa Guitarra: Pedro Bacán
12. Amor de media luna - Sabor Jerez Guitarra: Manuel Lozano "Carbonero"
13. Penillas a la mar - Cante: Mariana Cornejo, Manuel Moreno "Morenito" Guitarra: Manuel Lozano "Carbonero"
14. Ciudad dos veces bonita - Cante: Pansequito Guitarra: Niño de Pura
15. Cádiz la bailaora - Cante: Tina Pavón Guitarra: Jose Luis Postigo
16. Negro bronce - Sabor Jerez Guitarra: Miguel Serrano, Fernando Moreno

CD: 2
01. Arroyito de agua clara - Cante: José Mercé Guitarra: Enrique de Melchor
02. Tirititran - Cante: Elu de Jerez Guitarra: Jose Luis Rodriguez Ojeda
03. Como el faro de Málaga - Cante: José Parrondo Guitarra: Pedro Bacán
04. Tus manos me lían - Cante: Ana Reverte Guitarra: Manolo Franco
05. De vuelta a Jerez - Cante: El Pele Guitarra: Isidro Muñoz, Vicente Amigo
06. Patio gaditano - Peña Flamenca la perla de Cai Guitarra: Jose Luis Figuereo, Román Vicenti
07. Mi jazmín - Cante: Juana la del Revuelo Guitarra: Manolo Franco, Martín Chico
08. Hay un carril - Cante: Chano Lobato Guitarra: Paco del Gastor
09. Mi chacha Dolores - Cante: Aurora Vargas Guitarra: Niño de Pura
10. Fiesta de la privadilla - Cante: José Galán Guitarra: Manolo Franco
11. Y se van por los mares - Cante: Aurora Vargas Guitarra: Manolo Franco
12. Vecina viejita - Cante: Pansequito Guitarra: Niño de Pura
13. La negra Tomasa - Cante: Chano Lobato Guitarra: Chano Ramírez
14. La guapa de Cádiz - Cante: Mariana Cornejo Guitarra: Pascual de Lorca, Paco Iglesias, Alfredo Lagos
15. Tu color - Cante: Juana la del Revuelo Guitarra: Raimundo Amador, Miguel el Roto
16. Mirabrás - Peña Flamenca la Perla de Cai Guitarra: Jose Luis Figuereo, Román Vicenti