Primera parte:
- Culturas y razas. Color, 30 minutos.
El flamenco y su historia. El baile andaluz y el mundo árabe. La música hispano-árabe. El flamenco y el Mediterráneo. Danzas de origen hispano-americano. Bailes de ida y vuelta.
El Ballet de Mariemma: El Canario, posible antecesor del zapateado flamenco.
Un grupo de gitanos europeos nómadas, en Arles, interpretan varias de sus danzas.
Gloria Menderik: posibles similitudes entre danzas indúes y el flamenco.
Segunda parte:
- El Farruco. B/N, 29 minutos.
Antonio Montoya 'El Farruco': Soleá, Seguiriyas y Bulerías.
Cante: Antonio Núñez 'El Chocolate', Martín 'El Revuelo'.
Guitarra: Luis Carmona Habichuela.
Tercera parte:
- Dinastías gitanas. Color, 24 minutos.
Antonio Montoya 'El Farruco' y familia: Alegrías, Soleares y Bulerías.
Cante: Juan Fernández 'El Moreno'.
Guitarra: Manuel de Paula.