La Paquera de Jerez:
01. Agujitas y alfileres (Bulerías)
02. Junto al río Magdalena (Rumba flamenca)
03. Una rosita y un clavel (Bulerías)
04. Dices que no me quieres (Bulerías)
Juanito Valderrama:
05. Una liebre mal hería (Fandangos)
06. De San Fernando a Cádiz (Alegrías)
07. La novia de Reverte (Serrana)
08. Recuerdo a Chacón (Mirabrás)
09. Señores de la Audiencia (Seguidillas)
10. Dile que su boca miente (Malagueña)
11. Llanto del sacromonte (Tientos)
12. Chufliya (Farruca)
13. Así se canta en Triana (Soleares)
14. Del Albaicín a la alhambra (Granadina)
15. Nocturno andaluz (Milonga)
16. Recuerdo de un molinero (Taranta)