01. Sevilla, tú eres sultana (Fandangos)
02. Entre breñas y zarzales (Media Granaína)
03. En aquel verde trigal (Fandangos)
04. En la cabaña que habito (Guajiras)
05. Montaña arriba (Milongas)
06. Con la esperanza perdida (Fandangos)
07. Vente madre mía (Seguidillas)
08. Tu llanto me da alegría (Fandangos)
09. Un mocito presumio (Alegrías)
10. En el parque sevillano (Fandangos)
11. Tinieblas (Milongas)
12. Bulerías nuevas (Bulerías)
13. Este traje negro (Colombianas)
14. La ilusión de la mujer (Fandangos)
15. Siempre estoy llorando (Seguirillas)
16. Taranta (Guitarra Niño Sabicas)
17. Del convento las campanas (Malagueña de Chacón)
18. El amor de la pastora (Rondeña)
19. Guajiras (Guitarra Manolo Badajoz)
20. Quiero que en el mundo entero (Fandangos)