Cara: A
01. Granada (Arabesco de la Alhambra)
02. Málaga (La ciudad de don Pablo)
03. Andalucía (Fandangos de la mala suerte) Canta: Manero Baliardo
04. Andalucía (Fandangos por soleares a dos guitarras)

Cara: B
01. Ronda (Por el camino de Ronda)
02. Aragón (Danza aragonesa)
03. Andalucía (Seguiriya por fandangos del hijo) - Canta: Banero Baliardo
04. Sevilla (Noche de feria)
05. Córdoba (Tientos por tres: Manitas de plata, Hipólito Baliardo, Manero Baliardo)