Cara: A
01. Donde estuviste mi amor (Fandangos) Bernardo el de los Lobitos
02. Hijos de una hermana mía - Niño León
03. Romance a Carmen Amaya - Canalejas de Puerto Real
04. No tiene comparación - Bernardo el de los Lobitos
05. Me sente junto al romero (Fandangos) Niño León

Cara: B
01. Iban tres gitanillos - Canalejas de Puerto Real
02. Aguita y no la menoro - Bernardo el de los Lobitos
03. Del suelo te recogi (Fandangos de la Rivera) Niño León
04. Empezo por Badajoz - Canalejas de Puerto Real
05. Salpicon - Canalejas de Puerto Real