CD 1:
01. Evocación de la malagueña (Fantasía por malagueñas) Con Manolo Caracol, Juan Carmona y Arturo Pavón
02. Carcelero, carcelero (Romance) Con Manolo Caracol y Arturo Pavón
03. El cante es mi buen amigo - Con Manolo Caracol
04. Azules rejas - Con Las Cartageneras y Maruja Garrido
05. Cantando paso la vida - Con Luis de Córdoba
06. Y mi beso la indignó
07. Por la calle abajo (Bulerías)
08. Las cuatro columnas (Soleá)
09. Mira que eres bonita (Soleá)
10. Tarantos del tío Enrique (Tarantas)
11. A Juan Ovejilla (Zambra)
12. A mi África (Farruca)

CD 2:
01. A mi Lucía Fernanda (Fandangos de Huelva)
02. Se lo llevó Dios (Malagueña)
03. Negro como el terciopelo (Tientos)
04. Dale al aire (Bulerías) Con Ketama y Alejandro Sanz
05. A la mare de mi alma (Soleá por bulerías)
06. A Papá Habichuela (Tangos) Con Pepe Habichuela
07. Gabarre - Con Paco de Lucía y Potito
08. Con el ritmo dentro (Bulerías) Con Chano Lobato
09. Cantando a mi Curro (Seguiriya) Con José Mercé
10. Coge la senda (Tangos de Granada)
11. Tarannta al tío Juan Habichuela (Taranta) Con Pitingo
12. La misma esencia (Soleá) Con Pepe Luis Carmona
13. A ritmo de la alpujarra (Bulerías) Con Tomatito