Primera parte:
Cante: Juan Varea
01. Malagueña de Juan Varea
02. Malagueña de la Trini
03. Verdiales
04. Soleares
05. Fandangos
Segunda parte:
Cante: Calixto Sánchez Guitarra: Juan Habichuela
06. Tientos-Tangos
07. Malagueñas
08. Fandangos
Tercera parte:
Cante: Naranjito de Triana Guitarra: Manuel Barón
09. Soleares de los Alfareros de Triana
10. Polo
11. Fandangos del Gloria
12. Peteneras
Cuarta parte:
Antología del Flamenco
13. Villancicos por Tanguillos - Cante: Pepe de Lucía Guitarra: Paco de Lucía
14 Villancicos por Fandangos de Huelva - Cante: Pepe de Lucía Guitarra: Paco de Lucía
15. Verdiales de los Tres Reyes - Cante: Bernardo el de los Lobitos
16. Martinetes de la Degollación - Cante: Pepe el Culata
17. Serranas de la Huida a Egipto - Cante: Juan Varea
18. Los Peces en el Río por la Rondalla Parroquial de San Lorenzo de Córdoba
19. Ya Vienen los Reyes y En un Tosco Pesebre por la Coral de Alcor