Película de 1967 basada en la obra de Manuel de Falla con Antonio Gades, La Polaca, Rafael de Córdova y Morucha.
Diego un gitano despiadado y pendenciero, muere a manos de los vengadores de una de sus fechorías. Candelas vive obsesionada con el recuerdo de Diego, su antiguo amante, cuyo fantasma parece asediarla y envolverla en una inexplicable red de alucinaciones. Antonio, fiel enamorado de Candelas, lucha por liberarla de ese extraño maleficio y llega a la evidencia de que alguien realmente, trata de aterroriza a la muchacha. Candelas y Antonio deciden desenmascar al culpable de la trama.