Cara: A
01. Romance de Gerinaldo - Negro del Puerto 
02. Cuatrocientos sois los míos - Manuel Agujetas 
03. Grandes guerras (Romance del Conde Sol) Antonio Mairena 
04. Por el castillo de luna (Romance) Juan Peña el Lebrijano
05. Doña Luz de Lucena (Romance por bulerías) Manuel Mairena 

Cara: B
01. Las cautivaron (Giliana) Antonio Mairena 
02. En un prao verde (Alboreá) Joselero de Morón 
03. Guarda lo que es bueno (Alboreá bajo andaluza) Tía Anica la Piriñaca 
04. Las tres rosas (Alboreá granadina) Rafael Romero
05. Grandes voces se escuchaban (Alboreá) Manuel Agujetas 
06. No sé qué me pasa (Alboreá) Diego Clavel