Es la oportunidad de darle sentido a su vida. Viajan a Jerez, cuna del flamenco, y se instalan en la casa familiar de su cuñado muerto (José Chacón, un bailaor cojo, malo artísticamente hablando, pero proteico vitalmente). Allí conocen la génesis del flamenco y los intentos de Paul por convertirse en un flamenco fetén. Su sobrino Boris estudia COU y choca con sus compañeros de clase y con una sociedad anclada. Están un año, y recalan en Barcelona, donde contactan con el ambiente nacionalista. El conflicto surge cuando Boris deviene independentista y Paul repasa la influencia caudal de la sociedad civil catalana en la pervivencia del flamenco, que es minusvalorado actualmente porque es considerado un icono españolista, cuando lo que interesa es construir identidad nacional con materiales "no contaminados". Paul descorre el velo que tapa la enorme influencia del flamenco en la cultura catalana.