CD 1: Genio y Solera
01. Los filos del alba (Seguiriyas)
02. Antes de decir que no (Tientos)
03. En la pared (Malagueña del Canario)
04. Rabiando estoy por verte (Livianas)
05. Con el vapor de mi aliento (Tarantos)
06. Cuando yo me muera (Seguiriyas)
07. A pesar de tu maldad (Peteneras del Medina)
08. Sólo por verte bailar (Malagueñas)
09. Cómo reluce (Caracoles)
10. Es la morena que quiero (Fandangos de Huelva)
11. No perdono en el amor (Fandangos)
12. Voy a encender dos altares (Malagueña de la Trini)

CD 2: Cante por derecho
01. Clavel mañanero (Alegrías)
02. Nunca te he mentido (Bulerías de Cádiz)
03. Por Dios que yo no te miento (Soleá)
04. Libre quiero ser (Tangos flamencos)
05. Rescoldo de cariño (Fandangos)
06. Si estaba loco por tí (Verdiales)
07. Puente-Genil tierra mía (Zángano)
08. A Cádiz novia del Sur (Alegrías)
09. Virgen del Mar (Tarantos)
10. Hasta el reloj se me para (Tangos flamencos)
11. Virgen de Lucena (Fandangos)
12. Plazuela del Mentidero (Bulerías de Cádiz)