Ensayo alrededor de la evolución del flamenco, en 19 capítulos y apéndices varios con prólogo de José Manuel Gamboa.
Contiene CD de 73 minutos de música con temas de:
1. Agujetas con Gualberto
2. Curro Mairena
3. José Mercé con Enrique de Melchor
4. Diego de Morón con Triana
5. María Jiménez
5. La Susi
6. Paco Taranto con Paco Cepero y Ricardo Miño
7. Arrajatabla con Raimundo Amador
8. Antonio Gade con La Polaca
9. Molina La Marrurra con Melchor de Marchena
9. Lole y Manuel
10. Bernarda de Utrera con Pepe Habichuela
11. Fernanda de Utrera
12. Maruja Garrido
13. Curro Malena con Pedro Bacán
14. Gualberto con Enrique Morente
15. El Negro del Puerto