CD: 1
01. Aquel que invento el querer (Granaína)
02. María la Macarena (Fiesta por bulerías)
03. Las golondrinas (Fandangos)
04. En Córdoba la Sultana (Romance del cante jondo)
05. Carretón (Pregón por guajiras)
06. Tú eres la contrabandista (Aires gaditanos)
07. Tú en tu casa y yo en la mía (TIentos)
08. La feria de Osuna (Bulerías)
09. Llanto serrano (Serrana)
10. Gloría a Ramón Montoya (Soleá y granaína)
11. Malito de muerte (Seguiriyas)
12. Torrecampeños (Fandangos)
13. Marinerito en el mar (Fandangos)
14. Quisiera cariño mío (Colombiana)
15. Fandangos
16. Fueron a coger coquinas (Alegrías)
17. La rosa del penal (Milonga)
18. Que yo por nadie me quemo (Taranta)
19. En busca de una mujer (Malagueña)
20. Gloria a Manuel Vallejo (Siguiriyas, saeta y granaína)

CD: 2
01. Los gitanitos (Tango rumba)
02. Pelea en broma (Fandangos)
03. Pobretica de mi madre (Tango rumba)
04. Diego Piñeiro (Pasodoble con fandangos)
05. En tu puerta hay una rosa (Polo)
06. No le encuentro explicación (Fandangos)
07. El cantaor (Tientos)
08. Los cabales (Tarantas por bulerías)
09. Quitate de la puerta (Siguiriya de Triana)
10. Ferreña
11. Taranta
12. Apuntes del Yerbabuena y Perez de Guzmán (Fandangos)
13. Memoria de Vallejo (Fandangos)
14. Taranta y cartagenera
15. Voy tirando mis pesares (Soleares)