Disco 1: Nueva York
01. Pedro el Morato (Taranto en tono de rondeña)
02. Vidalita de Marchena (Vidalita)
03. Voz del pueblo (Mirabrás)
04. Ramito de azahar (Soleá)
05. La Malang (Guajira)
06. Lo más dificil del mundo (Fandangos)
07. Esa rosa (Alegrías)
08. Suspiros de fuego (Tangos)
09. Esquilones de plata (Bulería)

Disco 2: Granada
01. Dame veneno (Rondeña)
02. En oro y marfíl (Granaína)
03. Minas del romero (Taranta)
04. Noche y dia (Cartagenera)
05. En tiempos (Soleá)
06. No soy de esta tierra (Siguiriya)
07. Fui piedra (Soleá)
08. Prefiero la muerte (Malagueña)
09. El Jardín de Venus (Malagueña en tono de granaína)