CD 1:
01. La canción del mariquita - Diego Carrasco
02. Romance del Amargo - Camarón
03. Bodas de sangre - Pata negra
04. Oliva y naranja - Diego Carrasco
05. La leyenda del tiempo - Camarón
06. Verde - Manzanita
07. Casida de las palomas oscuras - Camarón
08. Romance de Thamary Amnon - Camarón
09. El balcon - Lole y Manuel
10. Nana del caballo grande - Camarón

CD 2:
01. Son de negros en Cuba - Esperanza Fernández
02. El sueño va sobre el tiempo - Enrique Morente y la Barberia del Sur
03. Romance de la luna, luna - Camarón
04. Angeles negros - Manzanita
05. Romance del amargo - Remedios Amaya
06. Homenaje a Federico - Camarón
07. Mi niña se fue al mar - Camarón
08. Baladilla de los tres rios - Pata negra
09. La Tarara - Camarón
10. Canción de la Madre del Amargo - Esperanza Fernández