Primera parte:
- Baile del Candil. Color, 30 minutos.
Primeros pasos del baile flamenco.
Isabel de Madrid baila "el Vito".
Arcadio Larrea habla de los orígenes del flamenco.
Aurora Pons y Alberto Fuentes bailan "Panaderos de Sevilla".
Escenas en el Sacromonte de Granada.
Gitanos del Sacromonte bailan "Fandangos", "La mosca" y "La cachucha".
Gloria Menderik y Pablo Rodarte recrean un baile por Rondeñas.
Cante: Curro Lucena, Isabel de Madrid, Gitanos del Sacromonte.
Guitarra: Manuel Conde, Fernando López, Manuel Díaz, Juan Galindo, Antonio de Córdoba, Alberto Méndez.
Segunda parte:
- Poesía y flamenco. Color, 28 minutos.
Baile: Milagros (Tarantos, Soleares y Bulerías).
Cante: El Extremeño, Soto de Jerez, Faraón (canta y baila).
Guitarra: Juan Jiménez, Manolo Santiago, José Cortés (recita).
Tercera parte:
- Tomás de Madrid. B/N, 30 minutos.
Tomás de Madrid ejecuta Farruca, Jaleos Extremeños y Tangos.
Cante: Manuel Vargas.
Guitarra: Luis Habichuela, Carlos Habichuela.