Cara: A
01. Ni en lo que cobija el sol (Bulerías) Cante: El Chozas Guitarria: Félix de Utrera
02. En la Serrania (Fandangos de El Gloria) Cante: Manuel Soto "El Sordera" Guitarra: Félix de Utrera
03. Se lo que es quererte (Soleares de Juan Ramírez) Cante: Agujetas, Padre Guitarra: Félix de Utrera
04. Morirme quisiera (Siguiriyas) Cante: Terremoto de Jerez Guitarra: Manuel Morao
05. Yo tenia un reloj marcao (Bulerías por soleá) Cante: Sernita Guitarra: Paco Cepero
06. Quien tiene pena (Tangos de Frijones) Cante: Antonio Mairena Guitarra: Melchor de Marchena

Cara: B
01. Tan de veras lo tomaste (Soleares) Cante: El Borrico Guitarra: Paco Cepero
02. Duquelas grandes (Siguiriyas de Manuel Torre) Cante: Agujetas, Padre / Guitarrista: Félix de Utrera
03. Confiaste compañerita (Bulerías por soleá) / Canta: Manuael Soto "El Sordera" / Guitarrista: Félix de Utrera y Sotito de Jerez
04. Moritos a caballo (Cabales) / Canta: Sernita / Guitarrista: Paco de Antequera
05. A mi me llaman el loco (Martinetes) / canta: El Borrico
06. No me mires malamente (Bulerías) / Canta: Terremoto de Jerez / Guitarrista: Manuel Morao