CD 1:
01. Variaciones por granadinas
02. Alegrías
03. Almoradí (Capricho)
04. Aires de Triana (Bulerías)
05. Recuerdos de Sevilla (Serenata)
06. Bulerías:sobre motivos de los Piconeros
07. Gitanería Arabesca (Danza)
08. Espeleta (Alegría)
09. Aires gaditanoa (Variaciones por bulerías)
10. Gaditanas: (Variaciones por soleares)
11. Temas Farrucos (Potpourri flamenco)
12. Jaleos calé (Fantasía de alegrías)
13. Nostalgia granadina (Tema con variaciones)
14. Fantasia salinera (Temas gaditanos)

CD 2: Acompañando al cante
1. Noche y día (Cartageneras) Niña de los Peines
2. Se te logro a ti el gusto (Seguidillas) Tomás Pavón
3. La que yo con el delirio quería (Fandanguillos) Pepe Marchena
4. A los rincones a llorar (Fiesta jerezana) Niño Gloria
5. La nieve por tu cara (Serrana) Antonio Rengel
6. Te encontré sola y perdía (Fandanguillos) Carbonerillo
7. El florero montañer (Pregón creación) Pepe Pinto
8. Montaña arriba (Milonga) Niña de la Puebla
9. A mi me mata la pena (Granadinas) Manuel Vallejo
10. Porque el lujo te gustaba (Fandangos) El Sevillano
11. Aunque te den mas balazos (Alegrías) Pericón de Cádiz
12. Fiesta jerezana (Bulerías) Manolo Caracol
13. Que maltratan a su madre (Fandangos) José Palanca
14. Recuerdo de un molinero (Tarantas) Juanito Valderrama
15. Me arrincono pa llorarte (Malagueñas) Juan Varea
16. No se puede pasar de miedo (Aires extremeños) Porrina de Badajoz