CD 1:
01. Villancicos Malagueños - Miguel de los Reyes
02. Un pastor en su casita hizo tortitas de miel - Miguel de los Reyes
03. Villancicos gitanos - Peret
04. Para el Niño Dios - Peret
05. Qué guapa es la Madre - Los de Jaén
06. Villancicos al niño - El Loreño
07. Van los pastores - Los campanilleros de Sevilla
08. Villancicos gallegos - Leonor Amaya
09. Tierna y santa Los Campanilleros de Alcalá de Guadaira
10. Campanitas de la aldea - El Cojo de Huelva
11. Villancico de Jerez - Peret
12. Se alquilan balcones - Gracia de Triana

CD 2:
01. Nacimiento - Gracia de Triana
02. Noche de Reyes - Pepe Pinto
03. La Virgen va caminando - Paquera de Jerez
04. Nochevieja - Manolo Caracol
05. Ole mi niño - Los jerezanos
06. Los gitanos en navidad - Enrique Montoya
07. La virgen va cansaita - Canalejas de Puerto Real
08. En el portal de Belén - Dolores de Córdoba
09. Navidad sevillana - Canalejas de Puerto Real
10. Nana de Jerez - Antonio Molina
11. Oración de los pastores de Marchena - Pepe Marchena
12. Las doce campanadas