01. La luna y el toro (Bolero español)
02. Que son de Puerto Real (Tanguillo)
03. Cuchillito de agonía (Zambra)
04. Señor Don José (Tanguillo)
05. Maldito sea el querer (Zambra)
06. Sevillanas de filigrana (Sevillanas)
07. Embajadora de España (Pasodoble)
08. Quién pudiera (Tientos)
09. La Almiranta (Marcha canción)
10. Tus mismos ojos (Zambra)
11. La mujer del faro (Canción)
12. Tu risa y mi pena (Tientos)
13. Me valga la Magdalena (Tientos)
14. Te he de querer mientas viva (Zambra)
15. Torre de arena (Tientos)
16. Frasquita Romero (Rumba y tanguillo)