Cara: A
01. Tientos de la Rosa (Canción por tientos)
02. Quería construir dos candelabros de oro (Fandangos)
03. La cárcel del cante (Poesía) Ay, qué pena más grande (siguiriyas)
04. El cante es mi buen amigo (Bulerías al golpe)
05. A la deriva (Poesía) Lastima de besos míos (Fandangos)

Cara: B
01. Morita, mora (Zambra)
02. Romance de Juan de Osuna (Romance gitano)
03. Mi barca (Bulerías festeras)
04. Romance de Juan Teba (Poesía y canción)
05. Su amor se llama Manuel (Fandangos)
06. Carcelero, carcelero (Romance)