Cara: A
01. Cuba linda te venero (Guajira) Pepe Marchena
02. Gitano de fragua - Fosforito
03. Er Sereno de mi calle (Tango) Porrina de Badajoz "Marques de Porrina"
04. Una mujer lo ha cambiao (Fandanguillo) Juanito Maravilla
05. La rosa (Milonga) Luquitas de Marchena
06. La Petenera - Juan Varea

Cara: B
01. Cantaor de tronio - Juanito Valderrama
02. Díos mío librame - Pepe Pinto
03. La uva y la caña (Bulerías) Canalejas de Puerto Real
04. Vestida de Nazareno  (Solerares) El Príncipe Gitano
05. Un Cubano llego a Cai... - Beni de Cádiz
06. Engarza en oro y marfil (Madía Granaína) Cobitos