01. Patroncitas (Guajira clásica) Cante: Tina Pavón Guitarra: Niño de Pura
02. Mi milonga es un piropo (Milonga nueva) Cante: El Perro de Paterna Guitarra: Paco Serrano
03. Carmen Amaya (Chilena) Cante: Carmen Amaya Guitarra: Sabicas
04. Tus manos me lían(Colombiana) Cante: Ana Reverte
05. El huaquero (Canción peruana) Cante: Niño de Utrera
06. La negra Tomasa (Bilongo rumba) Cante: Chano Lobato Guitarra: Chano Ramírez
07. En la vida del artista (Cantes de Manigua) Cante: Niño Almadén Guitarra: Ramón Montoya
08. Pobre mi madre querida (Vidalita) Cante: La Niña de los Peines Guitarra: Currito de la Geroma
09. Llegó el frutero (Pregón por fiesta) Cante: Manuel Vallejo Guitarra: Manolo de Huelva
10. Cantos regionales (Milonga) Cante: Niño de Marchena Guitarra: Niño Ricardo
11. Lagrimas indianas (Vidalita) Cante: José Galán Guitarra: Antonio Carrión
12. Si llegara a suceder (Milonga) Cante: Antonio Chacón Guitarra: Ramón Montoya
13. A un olmo seco (Rumbas) Cante: Calixto Sánchez Guitarra: Manolo Franco
14. Trago amargo (Tango argentino en gitano) Cante: Manuel Vallejo Guitarra: Niño Perez
15. No me gusta la manigua (Danzón cubano) Cante: Niño León Guitarra: Melchor de Marchena
16. Desde mi cabaña, veo (Milonga) Cante: Corruco de Algeciras Guitarra: Miguel Borrull
17. Morena por tu cariño (Colombiana) Cante: Niño de Marchena, Niño de la flor Guitarra: Ramón Montoya
18. En la feria del amor (Guajiras primitivas) Cante: Juanito Valderrama Guitarra: Niño de Pura, Calderito
19. Sevilla, la tierra mía (Fiesta por colombiana) Cante: El Carbonerillo Guitarra: Sabicas