CD: 1
01. Celosa (Fandangos)
02. Canoavá (Rumba flamenca)
03. Fandangos de Huelva de la Paquera de Jerez
04. Te tengo que ver llorar (Tangos jerezanos)
05. En las manos de Julio (Serranas)
06. Tu cariño con el mío (Tientos)
07. Mi cante por bulerías
08. Fragancias de Punta Humbria (Fandangos de Huelva)
09. Repiquen las campanas (Villancico por bulerías)
10. Con fatigitas de muerte, La mujer tenía que ser (Fandangos)
11. Bulerías de la giralda
12. El cariño que te he dao (Fandangos)
13. Con mis suspiros (Malagueña)
14. Sevillanas de cante jondo 1ª
15. Antes de la primavera (Fandangos de Huelva)

CD: 2
01. Calle San Francisco (Bulerías)
02. Qué bonito ruiseñor (Fiesta jerezana por bulerías)
03. Romance de Juan Osuna (Tientos)
04. Bulerías de la plaza del arenal
05. Sultana del salero (Fandangos de Sevilla)
06. Esta rubia panaera (Bulerías)
07. A la puerta de un colmao (Alegrías)
08. Fandangos de la Paquera
09. Bulerías del relojero
10. Yo vendo claveles (Mirabrás)
11. Llanto por Javier Molina (Soleares)
12. Maldigo tus ojos verdes (Tientos)
13. Si al río yo me tirara (Bulerías)
14. Sevillanas de cante jondo 2ª
15. Tangos de Valencia