01. La Hija de Juan Simón (Milonga)
02. La tortolica en la mano
03. De Triana a Méjico
04. Espía (Malagueñas Percheleras)
05. El rincón de Santa Marta (Seguiriyas y Fandangos)
06. Rosa Cautiva (Milonga)
07. Las carretas del Rocío (Milonga-Fandango)
08. Mi Recuerdo (Bulerías con Fandangos)
09. Fandangos nuevos
10. La luna bandolera (Serranas)
11. Semblanza de Manuel Torres (Seguiriya Gitana)
12. Fue culpa tuya (Media Granadina)