Cara: A
01. La hija de Juan Simon (Milonga)
02. La tortolica en la mano
03. De Triana a Mejico
04. Espia (Malagueñas Percheleras)
05. El rincón de Santa María (Seguirillas y Fandangos)
06. Rosa cautiva (Milonga)

Cara: B
01. Las carretas del Rocío (Milonga- Fandango)
02. Mi recuerdo (Bulerías con Fandango)
03. Fandangos nuevos
04. La luna bandolera (Serranas)
05. Semblanzas de Manuel Torres (Seguirilla Gitana)
06. Fue culpa tuya (Granadina)