CD 1: Acompañamiento
- Canalejas de Puerto Real
01. ¡Ay Maricruz! (Bulerias)
02. Pa darte to mis caudales / Al rezar al Gran Poder (Fandangos)
03. Las moritas cariñosas
04. Aunque al fandango le nieguen / No hay jinete que l omonte / Con un buena migo mío. (Fandangos)
05. Que alumbra el firmamento (Media granaína)
06. Al llamarme (Malagueñas de Mellizo)
- Chiquito de Triana
07. De Triana hermosa (Bulerias)
- Juanito Valderrama
08. Les dijo a las tres Marías (Alegrías)
- Angelillo
09. Tani (Farruca)
10. ¡Ay Papi!  (Giro gitano)
11. Puerto Pescador (Milonga)
12. Homenaje a Ramón Montoya
13. Cantiña del Contrabando (Cantiña)
14. Tu castigo (Zambra)
- Conchita Piquer
15. No me digas que no (Tanguillo)
- Joselito
16. La playa malagueña (Canción)
- Pepe Valencia
17. Convento de Santa Paula / La llevaron a enterrar (Fandangos)
18. Zapatero, zapatero (Tanguillos)

CD 2: Guitarra solista
01. Variaciones de Alegrias
02. Espejismo (Fantasía)
03. Aromas del Puerto (Farruca)
04. Moro y gitano (Danza mora)
05. Los caracoles
06. Panaderos flamencos
07. Marismas del Guadalquivir (Zapateado) Antología poética por Luis Caballero
08. Castillo de Xuen (Danza mora)
09. Soleares de Cádiz
10. Mantilla de Feria (Danza)
11. Madre de Sevillanas (Panadero)
12. Orgía Árabe (Danza árabe)
13. Perfil flamenco (Zapateado) Dedicado a Paco de Lucía
14. Privamera Andaluza (Danza Andaluza)
15. Aire Flamenco (Seguidilla)
16. Variaciones sobre bolero
17. Jota 5 de enero
18. Variaciones sobre Granainas
19. La vida de Esteban de Sanlúcar contada por él mismo