Ramón Montoya solos de guitarra
01. Soleá a dos guitarras 1936
02. Farruca 1936
03. Rondeña 1936
04. Guajira en Re 1928
05. Minera 1936
06. Soleá 1936
07. La Rosa 1928
08. Fandanguillo - con el saxofonista Fernando Vilchez 1925

Ramón Montoya acompañando al cante
09. Siguiriya de Joaquín Lachena - cante: Niña de los Peines 1910
10. Se visten de colorao (Soleá) - cante: Niño de Medina 1910
11. La Rosa (Milonga personal) - cante: Pepe Marchena 1925
12. Cartagenera en tono de Rondeña - cante: Encarna Salmerón 1928
13. Soy piedra en la terrera - cante: Juanito Valderrama 1944

Agustin Carbonell "Bola"
14. Rondeña
15. Granaina
16. Seguiriya
17. Farruca gitana
18. Farruca gitana solo de guitarra
19. A Ramón Montoya (Bulerías)
20. Paloma de mis amores (Granaina de la película) - cante: Pepe Marchena
21. Soleá - cante: Jeromo Segura
22. Taranta - cante: Jeromo Segura