01. Himno de la Exposición - Banda Municipal de Sevilla
02. La Giralda (Pasodoble) Banda Municipal de Sevilla
03. Sevillanas de Baile - Banda Regimiento de Ingenieros de Madrid
04. La Exposición de Sevilla (Fandangos) Coro de Campanilleros de Bormujos
05. Fandangos - Coro de Campanilleros de Bormujos
06. Flores Sevillanas (Pasodoble Con Fandanguillos) Cante: Angelillo
07. Sentimiento de un Andaluz - Cante: Pepe Pinto Guitarra: Niño Ricardo
08. Fandanguillos Nuevos - Cante: Niño de Marchena Guitarra: Miguel Borrull
09. Milonga - Cante: Niño de Marchena Guitarra: Miguel Borrull
10. Fandanguillos - Cante: Manuel Vallejo Guitarra: Miguel Borrull
11. Fiesta Gitana - Cante: Manuel Vallejo Guitarra: Miguel Borrull
12. Malagueña - Cante: Niña de los Peines Guitarra: Manolo de Badajoz
13. Fandangos - Cante: Niña de los Peines Guitarra: Niño Ricardo
14. Viva Sevilla (Media Granaina) Cante: Manuel Centeno Guitarra: Niño Ricardo
15. Variaciones por Granainas - Miguel Borrull