Primera parte:
- El Café Cantante hasta 1930. Color, 30 minutos.
Baile: Los de Balmes (Sevillanas boleras).
Cante: El Pali.
Pepe el de la Matrona explica cómo eran los Cafés Cantantes que él conoció y la distribución de los artistas sobre el escenario.
Baile: Trini España (Tientos).
Los Cafés Cantantes de Sevilla: José Cantón y El Niño de Camas.
Baile: Merche Esmeralda (Garrotín).
Los Cafés Cantantes de Málaga: Diego El Perote, Manolillo El Herrador.
El Café de Chinitas: La Piquito de Oro.
Mercedes León recuerda a su madre.
Regla Ortega habla del baile de La Macarrona.
Baile: Matilde Coral (Alegrías).
Cante: Francisco Palacios 'El Pali', El Indio Gitano, Martín Gimeno, Chano Lobato.
Guitarra: Moraíto Chico (hijo), Ricardo Pachón, Juan Jiménez 'El Petaca', Carlos Carmona Habichuela, José Carmona Habichuela, José Cala 'El Poeta'.
Segunda parte:
- Manuel Corrales 'El Mimbre'. B/N, 30 minutos.
Baile: Manuel Corrales 'El Mimbre' (Soleá, Cantiña, Alegrías y Bulerías).
Cante: Antonio Cortés 'Chiquetete'.
Guitarra: Sami Martín, Juan Caracoles, Rafael Mendiola.
Tercera parte:
- Matilde Coral. B/N, 31 minutos.
Baile: Matilde Coral y El Negro (Taranto terminado en Tango de Triana, Bulerías).
Cante: Antonio Cortés 'Chiquetete', Romerito de Jerez.
Guitarra: Rafael Mendiola, El Negro (palmas).