Primera parte:
- Fiestas Públicas. Color, 31 minutos.
Carnavales en Cádiz: Chirigotas y Tanguillos.
Feria de Abril en Sevilla: Sevillanas y Rumbas.
Esperanza Flores y Pepe Morales bailan Sevillanas.
Manuel Montañés baila Bulerías.
Carmen Montoya y Lole (de Lole y Manuel), Tangos.
El Rocío: Sevillanas Rocieras y Bulerías.
Cante y baile: Los de Balmes, Curro Alcolea, Manolo Ramos, Curro de Alcalá, Lole, Carmen Montoya.
Guitarra: Juan Castillo, Ricardo Pachón, Manuel Gregorio, Manolo Brenes, Luis Amador (hijo).
Segunda parte:
- Sevilla morena. Color, 16 minutos.
Baile: Manuela Carrasco (Soleares cerrando por Bulerías).
Cante: Diego 'El Boquerón', Indio Gitano.
Guitarra: Joaquín Amador, Julio Carrasco y José Carrasco (palmas).
Tercera parte:
- Cejilla y Pañolón. Color, 18 minutos.
Baile: Merche Esmeralda (La Caña, Tangos y Tientos).
Cante: Chano Lobato, Curro Triana.
Guitarra: Pepe Moreno, José María Moreno.
Cuarta parte:
- El Niño, único protagonista. Color, 7 minutos.
Los niños Arsenio y Almudena de Jerez, con coreografía de Cristóbal Fernández 'El Jerezano' interpretan la Caña.