01. Esta rubía panaera
02. Celosa
03. Bulerías de la Plaza del Arenal
04. Tu cariño con el mío
05. Bulerías de la Paquera de Jerez
06. Fandangos de la Paquera de Jerez
07. Romance de Juan Osuna
08. Fandangos de Huelva de la Paquera de Jerez
09. Mi cante por bulerías
10. Díos no te mande el castigo
11. Maldigo tus ojos verdes
12. La Plaza del Caballo
13. Cancavá
14. Te tengo que ver llorar (Tangos jerezanos)
15. Que bonito el ruiseñor